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Mercantil vende sua seguradora à Zurich e vai expandir crédito


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Fonte: DCI OnLine | SP

A Zurich Financial Services Group, por meio de sua subsidiária Zurich Participações e Representações, informou ontem ter assinado contrato para comprar 87,35% da Companhia Minas Brasil, empresa de propriedade do Banco Mercantil. Além disso, a Zurich também terá 100% das operações da Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência. Como parte da operação, a Zurich Brasil celebrará um contrato exclusivo com o Banco Mercantil para que este faça a distribuição de produtos de seguros de Vida e Gerais tanto da própria Zurich, como das empresas adquiridas por ela.

O preço de aquisição das duas empresas foi de aproximadamente R$ 286,9 milhões. Outros R$ 49,7 milhões serão pagos pelo contrato de distribuição, além do pagamento de contingentes de até R$ 49,7 milhões, dependendo do desempenho futuro. O contrato de distribuição será assinado no fechamento da operação, por um período de 20 anos, podendo ser renovado por outros 10 anos.

Segundo o diretor executivo do Banco Mercantil responsável pela área de distribuição de seguros e previdência, André Brasil, o negócio traz diversas vantagens para a instituição. "A operação possibilita a elevação do capital de giro, a diminuição do nível de imobilização de capital, o aumento da liquidez para nossa atividade principal [crédito], além de ampliar nossa atuação na distribuição de seguros, já que poderemos oferecer novos produtos que a Zurich pretende trazer ao País", explica.

O Banco Mercantil teve crescimento de 34% em sua carteira de crédito em 2007, com saldo de R$ 3,72 bilhões. Para esse ano, Brasil projeta crescimento semelhante. "A venda da Minas Brasil fortalece nosso índice de Basiléia e libera mais capital para o crédito", analisa. Além disso, segundo o executivo, em um momento de dificuldade para captar recursos, como o atual, essa foi uma forma de ampliar a liquidez da instituição.

Segundo comunicado da Zurich, em 2007 a Minas Brasil subscreveu prêmios da ordem de R$ 339,2 milhões. Já o ramo Vida e Previdência foi responsável por R$ 43,5 milhões. Como a operação está sujeita a aprovação dor órgãos reguladores, a transação deverá ser concluída apenas no último trimestre de 2008, informou a Zurich que pretende fechar o capital da Minas Brasil no prazo de um ano a partir do fechamento da compra. Jaime Paredes, CEO da Zurich Latin America, em comunicado, disse que "essa operação permitirá a Zurich atingir uma participação visível no mercado do Brasil e oferecer produtos de seguros Gerais e de Vida de alta qualidade, em diferentes regiões do País". Com a aquisição, a Zurich se torna uma das líderes no mercado de Minas Gerais e terá acesso a uma rede de distribuição com 4 mil corretores por meio de 50 sucursais.


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